深交所上市审核委员会2023年第44次审议会议于昨日召开，审议结果显示，山东力诺特种玻璃股份有限公司（证券简称：力诺特玻，证券代码：301188.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

(相关资料图)

无

需进一步落实事项

无

力诺特玻2023年6月1日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）显示，公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投入轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目。

力诺特玻本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

力诺特玻本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

力诺特玻本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

力诺特玻本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

力诺特玻本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

力诺特玻聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行信用评级，根据评级结果，评定发行主体信用等级为A+，本次可转债债项信用等级为A+，评级展望为稳定。

力诺特玻本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为杨桂清、任耀宗。

力诺特玻于2021年11月11日在深交所创业板上市，公开发行股票58,109,777股，全部为公开发行的新股，募集资金总额为75,542.71万元，募集资金净额为68,488.89万元，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王启超、杜慧敏。

力诺特玻最终募集资金净额较原计划多14,592.55万元。公司2021年11月8日发布的招股书显示，公司拟募集资金53,896.34万元，用于中性硼硅药用玻璃扩产项目、高硼硅玻璃生产技改项目。

力诺特玻2021年首次公开发行的发行费用共计7,053.82万元，其中，承销及保荐费用为5,032.56万元。

力诺特玻2022年营业收入为8.22亿元，同比下降7.52%；归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降6.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9393.45万元，同比下降19.13%；经营活动产生的现金流量净额为4638.52万元，同比减少11.59%。

力诺特玻2023年第一季度营业收入为2.24亿元，同比增长18.99%；归属于上市公司股东的净利润为2292.27万元，同比下降26.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2019.36万元，同比下降9.57%；经营活动产生的现金流量净额为21.50万元，上年同期为-2110.66万元。